國(guó)際貸款文件中的共同條款是指反映國(guó)際貸款和國(guó)際融資一般要求而被普遍采用的某些標(biāo)準(zhǔn)條款，它們與不同市場(chǎng)條件下貸款融資的具體條件之聯(lián)系不甚密切,，而是著眼于概括國(guó)際貸款的一般法律條件,，注重以意思自治方式解決所涉國(guó)家間的法律沖突和法律差異，其法律調(diào)整作用值得重視,。由于此類(lèi)條款反映了國(guó)際融資的共同要求,，因而又被國(guó)際租賃融資、國(guó)際債券融資,、國(guó)際項(xiàng)目融資所廣泛應(yīng)用,。國(guó)際貸款文件的共同條款主要包括先決條件、陳述與保證,、約定事項(xiàng),、違約事件、擔(dān)保條款,、主權(quán)豁免,、法律適用和司法管轄等條款。

一,、先決條件

先決條件又稱(chēng)“前提條件”,，它是指國(guó)際貸款文件中旨在限制貸方義務(wù)生效或部分貸方義務(wù)生效的前提條件約定。依據(jù)先決條件條款,，只有在約定的條件事實(shí)具備時(shí),，貸款協(xié)議中關(guān)于貸款人義務(wù)的約定方發(fā)生效力，或者貸款人關(guān)于借款人每次提款的供貸義務(wù)方發(fā)生效力,。先決條件的具體內(nèi)容可以根據(jù)當(dāng)事人的實(shí)際需要約定，但根據(jù)國(guó)際貸款慣例,，其內(nèi)容通常包括以下兩部分：

(一)涉及貸款協(xié)議項(xiàng)下全部義務(wù)的先決條件

此類(lèi)先決條件是關(guān)于限定貸方全部貸款義務(wù)生效的前提條件約定,，它規(guī)定了貸款協(xié)議貸方義務(wù)生效的一般前提。根據(jù)貸款協(xié)議的約定,，此類(lèi)先決條件通常為借款人依其本國(guó)法應(yīng)當(dāng)取得的支持文件,，因而在協(xié)議簽署時(shí)，此類(lèi)先決條件原則上就應(yīng)當(dāng)已經(jīng)具備,。它們通常包括以下一些：(1)借款人的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、組織章程和主體合法性文件，主要證明其合法續(xù)存性與行為能力,；(2)借款人公司董事會(huì),、股東會(huì)或所有權(quán)人批準(zhǔn)該貸款的文件,，主要證明借款人依其章程就該貸款已獲得合法授權(quán)；(3)借款人為實(shí)施該貸款應(yīng)當(dāng)取得的一切來(lái)自所在國(guó)政府部門(mén)的批準(zhǔn),、許可和授權(quán)(包括外匯主管部門(mén)的批準(zhǔn)文件)文件,，主要證明借款人的境外借款不違反所在國(guó)外債和外匯管理制度；(4)依當(dāng)事人約定應(yīng)當(dāng)簽署的擔(dān)保文件或保證書(shū),，主要證明當(dāng)事人事先約定的擔(dān)保條件已經(jīng)取得,；(5)當(dāng)事人的法律顧問(wèn)出具的法律意見(jiàn)書(shū)，主要說(shuō)明借款人主體資格的合法性,、經(jīng)營(yíng)能力的合法性,、取得了合法的批準(zhǔn)與授權(quán)、所涉貸款協(xié)議的有效性,、其他有關(guān)法律文件的有效性等,；(6)在許多情況下，貸款人還要求將陳述與保證的某些內(nèi)容列為貸款協(xié)議的先決條件,，其目的在于使借款人陳述的特定事實(shí)限制貸款義務(wù)的生效,。

(二)涉及每一項(xiàng)提款的先決條件

國(guó)際貸款協(xié)議通常設(shè)有分期提款條款，以保障借款人在按約有效使用貸款的條件下得到約定的后續(xù)資金,。在此種情況下,，貸款協(xié)議中往往還規(guī)定借款人每次提取貸款之前應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足的先決條件。它們通常包括：(1)至每一提款日時(shí),，借款人在貸款協(xié)議中所做的陳述與保證仍然準(zhǔn)確無(wú)誤,，符合所謂“永久保證”之要求；(2)借款人未發(fā)生任何違反貸款協(xié)議的違約事件,，也未出現(xiàn)任何限制借款人履行貸款協(xié)議的事實(shí),；(3)未出現(xiàn)任何因第三方的原因，致使貸款資金使用將出現(xiàn)財(cái)務(wù)法律障礙的情況,。從實(shí)踐來(lái)看,，貸款人往往要求借款人在每次提款之前，另按約提交一份書(shū)面聲明,，說(shuō)明此項(xiàng)前提條件和陳述與保證內(nèi)容未發(fā)生變化或變更,。

二、陳述與保證

陳述與保證又稱(chēng)為“承諾與保證”,，它是對(duì)借款人在貸款協(xié)議簽署時(shí)或之前向貸款人所承諾的有關(guān)事實(shí)的保證性合同概括,。在國(guó)際貸款中，如果貸款人依賴(lài)于借款人對(duì)其與貸款有關(guān)事實(shí)的陳述簽署貸款協(xié)議,，則通常要求對(duì)此類(lèi)事實(shí)加以確認(rèn),，要求借款人保證其真實(shí)性和完整性，并要求將其納入合同條款,。

陳述與保證具有使借款人對(duì)有關(guān)事實(shí)陳述法律化的功能,，它擴(kuò)大了借款人的信息披露義務(wù),，擴(kuò)展了借款人違約之含義；如果借款人陳述與保證的事項(xiàng)未來(lái)發(fā)生失實(shí),，將構(gòu)成借款人違約,，貸款人有權(quán)訴請(qǐng)法律救濟(jì)。陳述與保證的內(nèi)容宅要包括以下兩部分：

(一)對(duì)于貸款協(xié)議合法性的陳述與擔(dān)保

借款人在此項(xiàng)下須承諾與保證的事項(xiàng)主要包括：(1)借款人是依法成立,，合法續(xù)存的主體,；(2)借款人簽署和履行貸款協(xié)議已依法獲得其董事會(huì)或股東會(huì)應(yīng)有的授權(quán)；（3)借款人簽署和履行貸款協(xié)議已依法取得政府部門(mén)一切應(yīng)有的批準(zhǔn),、許可或授權(quán),，并已履行了一切法律要求的手續(xù)；(4)借款人所簽署的貸款協(xié)議和相關(guān)文件不違反其所在國(guó)法律,、法規(guī)和借款人組織章程的規(guī)定,，也不與借款人及其財(cái)產(chǎn)所涉及的任何合同或抵押文件相抵觸；(5)該貸款協(xié)議對(duì)于借款人具有法律約束力和強(qiáng)制執(zhí)行力等等,。

(二)對(duì)于借款人財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的陳述與保證

借款人在此項(xiàng)下需承諾與保證的事項(xiàng)主要包括：(1)借款人及其子公司提供的近期會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)地反映了借款人的財(cái)務(wù)狀況,，并自該會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)審計(jì)以來(lái)，借款人的財(cái)務(wù)狀況未發(fā)生實(shí)質(zhì)性的不利變化,；(2)借款人及其子公司未卷入任何可能對(duì)其經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的訴訟,，也未受到此類(lèi)潛在訴訟的威脅；(3)借款人在(銀團(tuán)貸款)信息備忘錄中所提供的資料均為真實(shí),、準(zhǔn)確和完整的,，且其中不含有重大誤導(dǎo)因素；(4)借款人及其子公司并未有過(guò)不履行對(duì)其財(cái)產(chǎn)權(quán)有不利影響的合同文件,、抵押文件或其他法律文件項(xiàng)下的義務(wù),，也不曾發(fā)生過(guò)違約事件；(5)借款人及其子公司合法地?fù)碛衅錉I(yíng)業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán),、租賃權(quán),、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和特許權(quán)等。

三,、約定事項(xiàng)

約定事項(xiàng)又稱(chēng)為“約定”或“限制性約定”,，它是一系列關(guān)于限制借款人在貸款清償期間的行為和不行為的共同條款的總稱(chēng)。

約定事項(xiàng)的作用在于限定借款人償債條件,，限制借款人的償債能力惡化，鎖定貸款人的貸款風(fēng)險(xiǎn),。

當(dāng)借款人違反約定事項(xiàng)時(shí),，貸款人有權(quán)按約終止貸款協(xié)議，并要求借款人提前償本付息,。約定事項(xiàng)條款的類(lèi)型較多,，諸如消極擔(dān)保條款,、平等地位條款、財(cái)務(wù)約定事項(xiàng),、主體同一性條款,、限制處置資產(chǎn)條款、貸款用途條款,、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)條款,、重要信息通知條款等均屬之。在實(shí)踐中,，約定事項(xiàng)通常由當(dāng)事人依具體情況約定,，其中較為普遍而重要的條款主要包括以下一些：

(一)消極擔(dān)保條款(NegativePledge)

依消極擔(dān)保條款，借款人向貸款人承諾以下義務(wù)：在償還貸款或債券之前,，借款人將不得在其資產(chǎn)和收入上再行設(shè)定任何抵押,、質(zhì)權(quán)、留置或其他擔(dān)保權(quán),，同時(shí)將按約處置其他已到期的原有擔(dān)保,。

消極擔(dān)保條款的作用，在于防止借款人以其資產(chǎn)或收入為其他債權(quán)人的利益設(shè)定擔(dān)保債務(wù),，影響本債權(quán)人的受償順序,；限制借款人以擔(dān)保之債方式發(fā)生新債，惡化其償債能力,。

消極擔(dān)保條款通常僅以原則列舉方式限制借款人在其營(yíng)業(yè)資產(chǎn)和收入上設(shè)定擔(dān)保,。依據(jù)當(dāng)事人的約定，該條款之適用可以有某些例外,，其中較為重要的包括貸款協(xié)議簽署前已經(jīng)存在的原有擔(dān)保,、依照相關(guān)國(guó)家法律具有留置權(quán)或優(yōu)先權(quán)效力的法定擔(dān)保、借款人以融資租賃或類(lèi)似方式購(gòu)買(mǎi)貨物的物權(quán)性限制等,。此外,，借款人以短期信用方式(如延期付款)取得的貿(mào)易性融資通常也不屬于擔(dān)保性負(fù)債。

(二)平等位次條款(PariPassu)

依平等位次條款,，借款人承諾在貸款協(xié)議有效期間,，保證使無(wú)擔(dān)保權(quán)益的貸款人在清償債務(wù)時(shí)將處于不劣于其他無(wú)擔(dān)保權(quán)益?zhèn)鶛?quán)人的平等受償?shù)匚弧０凑找恍﹪?guó)家的法律,，無(wú)擔(dān)保權(quán)益的各個(gè)債權(quán)人之間在清償順序上并非均處于平等位次,，平等位次條款雖然不能改變此種法定順序，但貸款人依此條款在發(fā)生違反約定的情況時(shí),，可要求借款人提前償還貸款,。

平等位次條款與消極擔(dān)保條款具有相同的目的，其意在維護(hù)貸款人的地位不致因新債權(quán)人的出現(xiàn)而遭受歧視。在國(guó)際融資實(shí)踐中,，這兩種條款通常是同時(shí)使用的,。兩者的差別在于，消極擔(dān)保條款旨在防止貸款人的債權(quán)處于劣于新設(shè)的有擔(dān)保債權(quán)的受償?shù)匚?；而平等位次條款則意在防止貸款人的債權(quán)處于劣于新設(shè)的無(wú)擔(dān)保債權(quán)的受償位次,。

(三)財(cái)務(wù)約定條款(FinancialCovenant)

依財(cái)務(wù)約定條款，借款人一方面有義務(wù)向貸款人定期或應(yīng)要求隨時(shí)提供其財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息,；另一方面則承諾將遵守約定的某些財(cái)務(wù)狀況標(biāo)準(zhǔn),。這些標(biāo)準(zhǔn)通常包括：(1)保證其負(fù)債率不超過(guò)一定比率，而使其凈資產(chǎn)值保持在一定數(shù)額以上,；(2)保證其資產(chǎn)的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率,，不低于一定比值，以使其始終具有足夠的流動(dòng)資產(chǎn)支付流動(dòng)負(fù)債,，而不必變賣(mài)固定資產(chǎn)還債,；(3)保證其最低周轉(zhuǎn)資本(流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債后的余額)不低于一定數(shù)額，以保持其應(yīng)付日常周轉(zhuǎn)的凈流動(dòng)資產(chǎn)需要,；(4)保證其每年對(duì)股東的分派利潤(rùn)不超過(guò)其可分配利潤(rùn)的一定比例,，以防止其分光現(xiàn)金資產(chǎn)，影響還貸條件等,。

(四)主體同一性條款(MergerCovenant)

依此條款,，借款人通常須承諾兩方面的義務(wù)：(1)非經(jīng)貸款人書(shū)面同意，借款人不得改變其主要營(yíng)業(yè)能力和范圍,，以保障貸款人預(yù)期的借款人還款能力不發(fā)生變化,；(2)非經(jīng)貸款人書(shū)面同意，借款人不得進(jìn)行其主要營(yíng)業(yè)或其主要下屬企業(yè)的轉(zhuǎn)讓,、資產(chǎn)重組,、被他人收購(gòu)，與其他企業(yè)合并等行為,，以避免借款人的資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生不利于貸款人的重大變化,。這一條款實(shí)際上引用了一些國(guó)家法律的規(guī)定，由此使債務(wù)人的資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)變動(dòng)置于債權(quán)入的監(jiān)督和制約之下,。

(五)保持資產(chǎn)條款(PreservationofAssets)

保持資產(chǎn)條款又稱(chēng)“限制資產(chǎn)處置條款”,。依此條款，借款人須承諾以下義務(wù)：(1)非經(jīng)貸款人同意,，借款人不得出售,、轉(zhuǎn)讓、出租或以其他方式處置其資產(chǎn)的全部或大部,，但借款人為日常經(jīng)營(yíng)而從事的商品處分或類(lèi)似財(cái)產(chǎn)處分不在此限,；(2)借款人有義務(wù)對(duì)其企業(yè)資產(chǎn)向保險(xiǎn)公司投保,，以保障其資產(chǎn)不因意外危險(xiǎn)而損失。限制資產(chǎn)處置條款意在防止借款人不適當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)移,、貶損或喪失其資產(chǎn)，使貸款人的受償利益受到威脅,。

四,、違約事件

國(guó)際貸款協(xié)議通常以列舉的方式將針對(duì)借款人的各種違約事件加以定義性概括，以防止因約定不明而可能產(chǎn)生的糾紛,。違約事件的內(nèi)容一般包括以下幾項(xiàng)：(1)借款人到期不能還本付息,，或者借款人違反陳述與保證規(guī)定的義務(wù)，致使貸款協(xié)議不能履行的情況,，即所謂實(shí)際違約,；(2)借款人違反約定事項(xiàng)規(guī)定的義務(wù)或貸款協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)，并且在貸款人指定的寬限期內(nèi)未能糾正該等違約狀態(tài)的情況,；(3)借款人出現(xiàn)喪失清償能力,、貸款抵押毀損或貶值、其經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)被國(guó)有化或征收,、借款人財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化等事件,，此類(lèi)事件將導(dǎo)致借款人實(shí)際履行不能，因而在實(shí)際違約之前已構(gòu)成“先期違約”,；(4)違約事件中通常還規(guī)定有“連鎖違約”或“交叉違約”條款,，依此條款，借款人凡對(duì)其他債權(quán)人違約的,，也將構(gòu)成對(duì)本貸款人的違約,，該貸款人有權(quán)要求借款人加速清償全部(尚未屆期)債務(wù)。連鎖違約條款的作用在于擴(kuò)展借款人違約事件的含義,，賦予國(guó)際貸款人以加速還款請(qǐng)求權(quán),，防止因借款人對(duì)其他債權(quán)人的債務(wù)糾紛而造成不利于國(guó)際貸款人的受償局面。

違約事件條款除對(duì)各種違約情況加以列舉外,，通常還對(duì)貸款人有權(quán)采取的違約救濟(jì)措施加以規(guī)定,。根據(jù)國(guó)際融資慣例，貸款人按約取得的違約救濟(jì)手段包括：對(duì)于借款人尚未提取的借款,，貸款人有權(quán)予以取消或中止,；對(duì)于借款人已經(jīng)提取的借款，貸款人可以宣布提前終止貸款協(xié)議,，要求借款人提前償本付息,，即所謂”加速到期”；對(duì)于借款人逾期償還的貸款,，貸款人有權(quán)要求其支付約定的違約利息,。此外,，違約事件條款中往往援引“累加救濟(jì)條款”，說(shuō)明貸款協(xié)議中約定的違約救濟(jì)手段僅屬于法定救濟(jì)之累加措施,。

五,、市場(chǎng)不可抗力

在銀團(tuán)貸款文件、證券承銷(xiāo)文件和與市場(chǎng)相關(guān)的融資文件中,，通常還設(shè)有不可抗力條款,。盡管此類(lèi)條款中也可含有對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害,、國(guó)有化等一般不可抗力事件的概括,，但其主要著眼點(diǎn)卻在于國(guó)際金融市場(chǎng)變動(dòng)之不可抗力，故又被稱(chēng)為“市場(chǎng)紊亂條款”,。

市場(chǎng)不可抗力條款的主要內(nèi)容通常包括：(1)對(duì)于市場(chǎng)不可抗力的概括與列舉,，如金融市場(chǎng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性不利變動(dòng)、金融市場(chǎng)行情變化致使約定利率和貸款人成本無(wú)法確定,、當(dāng)事人所在國(guó)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)或法律變更致使貸款協(xié)議無(wú)法履行,、其他因貸款人不能預(yù)見(jiàn)也不能控制的原因致使協(xié)議不能履行的情況等；(2)規(guī)定不可抗力發(fā)生而影響協(xié)議履行時(shí),，未能履行義務(wù)一方當(dāng)事人的事實(shí)通知義務(wù)及通知程序,；(3)規(guī)定不可抗力發(fā)生時(shí)，不能履行義務(wù)的一方在履行通知后的免責(zé)效果,，這一般是指貸款人或融資中介人可按約定條款免除貸款協(xié)議義務(wù)或暫時(shí)推遲貸款協(xié)議的履行,。

市場(chǎng)不可抗力條款的基本作用在于避免貸款人或融資中介人可能面臨的金融市場(chǎng)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)潛在危機(jī)或動(dòng)蕩的條件下,，融資中介人不僅傾向于采取更為安全的貸款組織方式,，不僅要求推遲協(xié)議簽署時(shí)間以縮短可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)的期間，而且往往堅(jiān)持要求寫(xiě)入更具彈性和包容性的市場(chǎng)不可抗力條款,。

六,、放棄主權(quán)豁免

在借款人或其相關(guān)義務(wù)人(如擔(dān)保人)可能享有主權(quán)性豁免的條件下，貸款協(xié)議中往往設(shè)有放棄主權(quán)豁免條款,。依放棄主權(quán)豁免條款,，享有主權(quán)豁免的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承諾其協(xié)議簽署和履行行為屬于商業(yè)行為，聲明并保證其不可撤銷(xiāo)地放棄司法管轄豁免,，放棄訴訟程序豁免(包括其財(cái)產(chǎn)不受扣押之豁免),，以及放棄對(duì)其財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行之豁免，同時(shí)應(yīng)承諾此項(xiàng)放棄主權(quán)豁免符合其所在國(guó)法律的要求,，履行了應(yīng)有的法律程序,。與此相聯(lián)系，在借款人或擔(dān)保人依所在國(guó)法律不早有主權(quán)豁免的條件下,，該等當(dāng)事人則須在陳述與保證條款中承諾：其貸款協(xié)議簽署和履行行為屬于私人的商業(yè)行為,，借款人及其財(cái)產(chǎn)不享有任何主權(quán)豁免權(quán),。

從實(shí)踐來(lái)看，國(guó)際融資文件中的放棄主權(quán)豁免是一極端敏感的問(wèn)題,，其中不僅涉及到一國(guó)的國(guó)際公法政策,，而且還涉及到政府許可行為、信息保密要求等一系列難題,。為了避免國(guó)際融資行為政治化,，不少發(fā)展中國(guó)家采取兩方面的辦法來(lái)解決此間題：一是放棄主權(quán)財(cái)產(chǎn)絕對(duì)豁免的主張，轉(zhuǎn)而采取相對(duì)豁免主義,，以鼓勵(lì)國(guó)際商業(yè)行為；另一是以不具有主權(quán)豁免的金融機(jī)構(gòu)作為國(guó)際貸款的直接借款人,，以委托貸款方式解決政府或由其控制企業(yè)的資金需求,。由此可見(jiàn)，一國(guó)所采取的主權(quán)豁免政策與該國(guó)的國(guó)際融資活動(dòng)有著密切的關(guān)系,，上述后一辦法雖然可以避免矛盾外部化,，但卻增加了不必要的商業(yè)環(huán)節(jié)，它實(shí)際上限制了政府債券發(fā)行或政府商業(yè)貸款等行為,。

七,、法律適用與司法管轄

國(guó)際商業(yè)貸款協(xié)議幾乎無(wú)例外地規(guī)定，關(guān)于貸款協(xié)議的解釋,、貸款協(xié)議的履行和由貸款協(xié)議引起的爭(zhēng)議之解決均適用當(dāng)事人選擇的國(guó)內(nèi)法,，而非國(guó)際性規(guī)范；并且在通常情況下,，該準(zhǔn)據(jù)法為貸款人所在國(guó)法律或某一國(guó)際金融中心國(guó)家及地區(qū)的法律,。從實(shí)踐來(lái)看，國(guó)際商業(yè)貸款協(xié)議中的法律適用條款往往要對(duì)適用準(zhǔn)據(jù)法的范圍加以詳細(xì)的列舉,，從而允許貸款協(xié)議所涉及的某些事項(xiàng)仍適用借款人所在國(guó)的法律,，如借款人的法人資格、借款人的經(jīng)營(yíng)范圍與行為能力,、借款人所取得的簽約與履約之授權(quán)效力,、借款人國(guó)內(nèi)管制法之符合等等。應(yīng)當(dāng)說(shuō),，國(guó)際商業(yè)貸款協(xié)議中有關(guān)法律適用,、司法管轄和其他有關(guān)條款的約定反映了目前國(guó)際信貸供求關(guān)系仍有利于貸款人的特點(diǎn)，也反映了國(guó)際借貸關(guān)系中借款人負(fù)有主要義務(wù)的客觀要求,。

司法管轄條款也是國(guó)際商業(yè)貸款協(xié)議中必備的共同條款,，但在某些情況下，當(dāng)事人也可以在國(guó)際商業(yè)貸款協(xié)議之外另訂立司法管轄協(xié)議,。司法管轄條款通常應(yīng)包括兩方面內(nèi)容：(1)須明確選定有管轄權(quán)的法院,，通常僅需指明由某一國(guó)的法院管轄,，但如該國(guó)分別有不同的司法管轄區(qū)時(shí)(如聯(lián)邦制)，還應(yīng)具體指明由何司法管轄區(qū)的法院管轄,；(2)須指定送達(dá)訴訟文書(shū)的代理人,，通常僅須在協(xié)議中指定代理人身份和要求在國(guó)際商業(yè)貸款中，原則上不采取仲裁方式解決當(dāng)事人爭(zhēng)議,，這與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款協(xié)議的條款要求有所不同,。