一,、項(xiàng)目信息

1.項(xiàng)目名稱：上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股核準(zhǔn)

2.項(xiàng)目編碼：44029

3.子項(xiàng)名稱：無(wú)

二,、設(shè)定依據(jù)

《證券法》第十三條第二款：上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件,，并報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),。

《證券法》第二十三條第一款：國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依照法定條件負(fù)責(zé)核準(zhǔn)股票發(fā)行申請(qǐng)。核準(zhǔn)程序應(yīng)當(dāng)公開(kāi),，依法接受監(jiān)督,。

三、受理機(jī)構(gòu)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦公廳

四,、審核機(jī)構(gòu)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部

五,、審批數(shù)量

無(wú)數(shù)量限制

六、審批收費(fèi)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)

不收費(fèi)

七、辦理時(shí)限

3個(gè)月（證監(jiān)會(huì)自受理證券發(fā)行申請(qǐng)文件之日起三個(gè)月內(nèi),，依照法定條件和法定程序作出予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定,，發(fā)行人根據(jù)要求補(bǔ)充、修改發(fā)行申請(qǐng)文件的時(shí)間不計(jì)算在內(nèi)）

八,、申請(qǐng)條件

1.公司法規(guī)定的條件

（1）第一百二十七條：股份的發(fā)行,，實(shí)行公平、公正的原則,，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利,。

同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同,；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份,，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。

（2）第一百二十八條：股票發(fā)行價(jià)格可以按票面金額,，也可以超過(guò)票面金額,，但不得低于票面金額。

（3）第一百三十四條：公司發(fā)行新股,，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)下列事項(xiàng)作出決議：（一）新股種類及數(shù)額,；（二）新股發(fā)行價(jià)格；（三）新股發(fā)行的起止日期,；（四）向原有股東發(fā)行新股的種類及數(shù)額,。

2.證券法規(guī)定的條件

第十條第二款：非公開(kāi)發(fā)行證券，不得采用廣告,、公開(kāi)勸誘和變相公開(kāi)方式,。

3.主板（含中小企業(yè)板）上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件

（1）上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票，是指上市公司采用非公開(kāi)方式,，向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為,。

（2）非公開(kāi)發(fā)行股票的特定對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（一）特定對(duì)象符合股東大會(huì)決議規(guī)定的條件；（二）發(fā)行對(duì)象不超過(guò)10名,。發(fā)行對(duì)象為境外戰(zhàn)略投資者的,，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院相關(guān)部門事先批準(zhǔn)。

（3） 上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票,，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（一）發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%,；（二）本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起，12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,；控股股東,、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購(gòu)的股份，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,；（三）募集資金使用符合本辦法第十條的規(guī)定,；（四）本次發(fā)行將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的,，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)定。

（4）上市公司存在下列情形之一的,，不得非公開(kāi)發(fā)行股票：（一）本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（二）上市公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除,；（三）上市公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除,；（四）現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員最近36個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰,，或者最近12個(gè)月內(nèi)受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé),；（五）上市公司或其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,；（六）最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見(jiàn),、否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。保留意見(jiàn),、否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)的重大影響已經(jīng)消除或者本次發(fā)行涉及重大重組的除外,；（七）嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形。

4.創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券的條件

（1）上市公司發(fā)行證券,，應(yīng)當(dāng)符合《證券法》規(guī)定的條件,，并且符合以下規(guī)定：(一)最近二年盈利，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù),；(二)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)。內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行,，能夠合理保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合法性,，以及營(yíng)運(yùn)的效率與效果,；　(三)最近二年按照上市公司章程的規(guī)定實(shí)施現(xiàn)金分紅；(四)最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表未被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,；被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見(jiàn)或者帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的,，所涉及的事項(xiàng)對(duì)上市公司無(wú)重大不利影響或者在發(fā)行前重大不利影響已經(jīng)消除；(五)最近一期末資產(chǎn)負(fù)債率高于百分之四十五,，但上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的除外,；(六)上市公司與控股股東或者實(shí)際控制人的人員、資產(chǎn),、財(cái)務(wù)分開(kāi),，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立,，能夠自主經(jīng)營(yíng)管理,。上市公司最近十二個(gè)月內(nèi)不存在違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)?；蛘哔Y金被上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)以借款,、代償債務(wù),、代墊款項(xiàng)或者其他方式占用的情形。

（2）上市公司存在下列情形之一的,，不得發(fā)行證券：(一)本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；(二)最近十二個(gè)月內(nèi)未履行向投資者作出的公開(kāi)承諾,；(三)最近三十六個(gè)月內(nèi)因違反法律,、行政法規(guī)、規(guī)章受到行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重,，或者受到刑事處罰,，或者因違反證券法律、行政法規(guī),、規(guī)章受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰,；最近十二個(gè)月內(nèi)受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)；因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,；(四)上市公司控股股東或者實(shí)際控制人最近十二個(gè)月內(nèi)因違反證券法律,、行政法規(guī)、規(guī)章,，受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰,，或者受到刑事處罰；(五)現(xiàn)任董事,、監(jiān)事和高級(jí)管理人員存在違反《公司法》第一百四十七條,、第一百四十八條規(guī)定的行為，或者最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰,、最近十二個(gè)月內(nèi)受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé),；因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；(六)嚴(yán)重?fù)p害投資者的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形,。

（3）上市公司募集資金使用應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：(一)前次募集資金基本使用完畢,，且使用進(jìn)度和效果與披露情況基本一致；(二)本次募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和法律,、行政法規(guī)的規(guī)定,；(三)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn),、借予他人,、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司,；(四)本次募集資金投資實(shí)施后,，不會(huì)與控股股東,、實(shí)際控制人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

4.創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件

（1）非公開(kāi)發(fā)行股票的特定對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：(一)特定對(duì)象符合股東大會(huì)決議規(guī)定的條件,；(二)發(fā)行對(duì)象不超過(guò)五名,。發(fā)行對(duì)象為境外戰(zhàn)略投資者的，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的相關(guān)規(guī)定,。

（2）上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票確定發(fā)行價(jià)格和持股期限,，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：(一)發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易,；(二)發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十,，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易,；(三)上市公司控股股東,、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)方以及董事會(huì)引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，以不低于董事會(huì)作出本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議公告日前二十個(gè)交易日或者前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十認(rèn)購(gòu)的,，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市交易,。上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)定,。

（3）上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用于收購(gòu)兼并的,，免于適用“最近二年盈利，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)”的規(guī)定,。

九,、申請(qǐng)材料

（一）申請(qǐng)材料目錄及要求

1.主板（含中小企業(yè)板）上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股申請(qǐng)文件目錄

第一章　發(fā)行人的申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)文件

1-1 發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告

1-2 本次發(fā)行的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議

1-3 本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案

1-4 公告的其他相關(guān)信息披露文件

第二章　保薦人和律師出具的文件

2-1 保薦人出具的證券發(fā)行保薦書

2-2 保薦人盡職調(diào)查報(bào)告

2-3 發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書

2-4 發(fā)行人律師工作報(bào)告
第三章　財(cái)務(wù)信息相關(guān)文件

3-1 發(fā)行人最近1年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告

3-2 最近3年一期的比較式財(cái)務(wù)報(bào)表（包括合并報(bào)表和母公司報(bào)表）

3-3 本次收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的最近1年一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

3-4 發(fā)行人董事會(huì),、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于上市公司最近1年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(jiàn)

3-5 會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

第四章　其他文件

4-1 有關(guān)部門對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的審批,、核準(zhǔn)或備案文件

4-2 特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見(jiàn)書
4-3 國(guó)務(wù)院相關(guān)主管部門關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準(zhǔn)文件
4-4 附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同
4-5 附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同
4-6 發(fā)行人全體董事對(duì)相關(guān)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書

2.創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股申請(qǐng)文件目錄

第一章 發(fā)行人的申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)文件

1-1發(fā)行人的申請(qǐng)報(bào)告

1-2本次發(fā)行的董事會(huì)決議

1-3 股東大會(huì)決議,，或最近一年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定發(fā)行融資總額不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之十的股票的決議

1-4 發(fā)行申請(qǐng)如適用簡(jiǎn)易程序是否符合相關(guān)條件的專項(xiàng)說(shuō)明

1-5 本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案

1-6 關(guān)于本次發(fā)行涉及/不涉及重大資產(chǎn)重組的說(shuō)明

1-7 公告的其他相關(guān)信息披露文件

第二章 保薦人和律師出具的文件

2-1 保薦人出具的證券發(fā)行保薦書（按規(guī)定適用簡(jiǎn)易程序且采取自行銷售的除外）

2-2發(fā)行保薦工作報(bào)告（按規(guī)定適用簡(jiǎn)易程序且采取自行銷售的除外）

2-3發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書

2-4發(fā)行人律師工作報(bào)告

 第三章 財(cái)務(wù)信息相關(guān)文件

3-1 發(fā)行人最近二年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告

3-2 最近三年一期的比較式財(cái)務(wù)報(bào)表（包括合并報(bào)表和母公司報(bào)表）

3-3 本次收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的最近一年一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告,、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

3-4 發(fā)行人董事會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于上市公司最近一年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(jiàn)

3-5 會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

第四章　其他文件

4-1 有關(guān)部門對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的審批,、核準(zhǔn)或備案文件
4-2 特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見(jiàn)書
4-3 國(guó)務(wù)院相關(guān)主管部門關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準(zhǔn)文件
4-4 附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同
4-5 附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同
4-6 發(fā)行人全體董事對(duì)相關(guān)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書

（二）材料數(shù)量

上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股報(bào)送申請(qǐng)文件,，初次報(bào)送應(yīng)提交原件一份,，復(fù)印件兩份；在提交發(fā)行審核委員會(huì)審核之前,，根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求的份數(shù)補(bǔ)報(bào)申請(qǐng)文件,。在每次報(bào)送書面文件的同時(shí)，發(fā)行人應(yīng)報(bào)兩份相應(yīng)的電子文件（應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn).doc或.rtf文件）,。

十,、申請(qǐng)接收

（一）接收方式

窗口接收：中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理服務(wù)中心,，北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈一層。

（二）辦公時(shí)間：

8:30-11:00,，13:30-16:00

十一,、辦理程序

按照依法行政、公開(kāi)透明,、集體決策,、分工制衡的要求，上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股申請(qǐng)的審核工作流程分為受理,、反饋會(huì),、初審會(huì)、發(fā)審會(huì),、封卷,、核準(zhǔn)發(fā)行等主要環(huán)節(jié)，分別由不同處室負(fù)責(zé),，相互配合,、相互制約。對(duì)每一個(gè)發(fā)行人的審核決定均通過(guò)會(huì)議以集體討論的方式提出意見(jiàn),，避免個(gè)人決斷,。

（1）受理

證監(jiān)會(huì)受理部門根據(jù)《行政許可程序規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等規(guī)則的要求,，依法受理上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股申請(qǐng)文件，并按程序轉(zhuǎn)發(fā)行監(jiān)管部,。發(fā)行監(jiān)管部在正式受理后,，將申請(qǐng)文件分發(fā)至相關(guān)監(jiān)管處室，相關(guān)監(jiān)管處室根據(jù)發(fā)行人的行業(yè),、公務(wù)回避的有關(guān)要求以及審核人員的工作量等確定審核人員,。

（2）反饋會(huì)

相關(guān)監(jiān)管處室審核人員審閱發(fā)行人申請(qǐng)文件后，從非財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)兩個(gè)角度撰寫審核報(bào)告,，提交反饋會(huì)討論,。反饋會(huì)主要討論初步審核中關(guān)注的主要問(wèn)題，確定需要發(fā)行人補(bǔ)充披露以及中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步核查說(shuō)明的問(wèn)題,。

反饋會(huì)按照申請(qǐng)文件受理順序安排,。反饋會(huì)由綜合處組織并負(fù)責(zé)記錄，參會(huì)人員有相關(guān)監(jiān)管處室審核人員和處室負(fù)責(zé)人等,。反饋會(huì)后將形成書面意見(jiàn),，履行內(nèi)部程序后反饋給保薦機(jī)構(gòu)。反饋意見(jiàn)發(fā)出前不安排發(fā)行人及其中介機(jī)構(gòu)與審核人員溝通,。

保薦機(jī)構(gòu)收到反饋意見(jiàn)后,，組織發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照要求進(jìn)行回復(fù),。綜合處收到反饋意見(jiàn)回復(fù)材料進(jìn)行登記后轉(zhuǎn)相關(guān)監(jiān)管處室。審核人員按要求對(duì)申請(qǐng)文件以及回復(fù)材料進(jìn)行審核,。

發(fā)行人及其中介機(jī)構(gòu)收到反饋意見(jiàn)后,，在準(zhǔn)備回復(fù)材料過(guò)程中如有疑問(wèn)可與審核人員進(jìn)行溝通，如有必要也可與處室負(fù)責(zé)人,、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通,。

審核過(guò)程中如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)應(yīng)予披露的事項(xiàng)，發(fā)行人及其中介機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)行監(jiān)管部并補(bǔ)充,、修改相關(guān)材料,。初審工作結(jié)束后，將形成初審報(bào)告（初稿）提交初審會(huì)討論,。

（3）初審會(huì)

初審會(huì)由審核人員匯報(bào)發(fā)行人的基本情況,、初步審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及反饋意見(jiàn)回復(fù)情況。初審會(huì)由綜合處組織并負(fù)責(zé)記錄,，發(fā)行監(jiān)管部相關(guān)負(fù)責(zé)人,、相關(guān)監(jiān)管處室負(fù)責(zé)人、審核人員以及發(fā)審委委員（按小組）參加,。

根據(jù)初審會(huì)討論情況,，審核人員修改、完善初審報(bào)告,。初審報(bào)告是發(fā)行監(jiān)管部初審工作的總結(jié),，履行內(nèi)部程序后與申請(qǐng)材料一并提交發(fā)審會(huì)。

初審會(huì)討論決定提交發(fā)審會(huì)審核的,，發(fā)行監(jiān)管部在初審會(huì)結(jié)束后出具初審報(bào)告,。初審會(huì)討論后認(rèn)為發(fā)行人尚有需要進(jìn)一步披露和說(shuō)明的重大問(wèn)題、暫不提交發(fā)審會(huì)審核的,，將再次發(fā)出書面反饋意見(jiàn),。

（4）發(fā)審會(huì)

發(fā)審委制度是發(fā)行審核中的專家決策機(jī)制。目前主板中小板發(fā)審委委員共25人,，創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員共35人,，每屆發(fā)審委成立時(shí)，均按委員所屬專業(yè)劃分為若干審核小組,，按工作量安排各小組依次參加初審會(huì)和發(fā)審會(huì),。各組中委員個(gè)人存在需回避事項(xiàng)的，按程序安排其他委員替補(bǔ),。發(fā)審委通過(guò)召開(kāi)發(fā)審會(huì)進(jìn)行審核工作,。發(fā)審會(huì)以投票方式對(duì)證券發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行表決,。根據(jù)《發(fā)審委辦法》規(guī)定,，發(fā)審委會(huì)議審核非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他非公開(kāi)發(fā)行證券申請(qǐng)適用特別程序，每次參加發(fā)審委會(huì)議的委員為5名,。表決投票時(shí)同意票數(shù)達(dá)到3票為通過(guò),，同意票數(shù)未達(dá)到3票為未通過(guò)，不得提議暫緩表決,。發(fā)審委委員投票表決采用記名投票方式,，會(huì)前需撰寫工作底稿，會(huì)議全程錄音,。

根據(jù)《發(fā)審委辦法》規(guī)定,，發(fā)審會(huì)適用特別程序的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不公布發(fā)審會(huì)審核的發(fā)行人名單,、會(huì)議時(shí)間,、參會(huì)發(fā)審委委員名單等。發(fā)審會(huì)由審核人員向委員報(bào)告審核情況,，并就有關(guān)問(wèn)題提供說(shuō)明,，委員發(fā)表審核意見(jiàn)，發(fā)行人代表和保薦代表人各2名到會(huì)陳述并接受聆訊,，發(fā)行人聆詢時(shí)間不超過(guò)45分鐘,，聆詢結(jié)束后由委員投票表決。發(fā)審會(huì)認(rèn)為發(fā)行人有需要進(jìn)一步披露和說(shuō)明問(wèn)題的,，形成書面審核意見(jiàn)后告知保薦機(jī)構(gòu),。

保薦機(jī)構(gòu)收到發(fā)審委審核意見(jiàn)后，組織發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照要求回復(fù),。綜合處收到審核意見(jiàn)回復(fù)材料后轉(zhuǎn)相關(guān)監(jiān)管處室,。審核人員按要求對(duì)回復(fù)材料進(jìn)行審核并履行內(nèi)部程序。

（5）封卷

上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股申請(qǐng)通過(guò)發(fā)審會(huì)審核后,，需要進(jìn)行封卷工作,，即將申請(qǐng)文件原件重新歸類后存檔備查。封卷工作在按要求回復(fù)發(fā)審委意見(jiàn)后進(jìn)行,。如沒(méi)有發(fā)審委意見(jiàn)需要回復(fù),，則在通過(guò)發(fā)審會(huì)審核后即進(jìn)行封卷。

（6）會(huì)后事項(xiàng)

會(huì)后事項(xiàng)是指上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股申請(qǐng)通過(guò)發(fā)審會(huì)審核后,，啟動(dòng)發(fā)行前發(fā)生的可能影響本次發(fā)行上市及對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的應(yīng)予披露的事項(xiàng),。發(fā)生會(huì)后事項(xiàng)的需履行會(huì)后事項(xiàng)程序，發(fā)行人及其中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定向綜合處提交會(huì)后事項(xiàng)材料,。綜合處接收相關(guān)材料后轉(zhuǎn)相關(guān)監(jiān)管處室,。審核人員按要求及時(shí)提出處理意見(jiàn)。需重新提交發(fā)審會(huì)審核的，按照會(huì)后事項(xiàng)相關(guān)規(guī)定履行內(nèi)部工作程序,。如申請(qǐng)文件沒(méi)有封卷,，則會(huì)后事項(xiàng)與封卷可同時(shí)進(jìn)行。

（7）核準(zhǔn)發(fā)行

封卷并履行內(nèi)部程序后,，將進(jìn)行核準(zhǔn)批文的下發(fā)工作,。發(fā)行人領(lǐng)取核準(zhǔn)發(fā)行批文后，無(wú)重大會(huì)后事項(xiàng)或已履行完會(huì)后事項(xiàng)程序的,，可按相關(guān)規(guī)定啟動(dòng)發(fā)行,。

審核程序結(jié)束后，發(fā)行監(jiān)管部根據(jù)審核情況起草持續(xù)監(jiān)管意見(jiàn)書,，書面告知日常監(jiān)管部門,。

3.并聯(lián)審批：上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股申請(qǐng)審核過(guò)程中，涉及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,、宏觀調(diào)控等事項(xiàng)的（限主板和中小板企業(yè)）,，證監(jiān)會(huì)將征詢國(guó)務(wù)院相關(guān)部委的意見(jiàn)。

4.對(duì)運(yùn)作規(guī)范,、市場(chǎng)表現(xiàn)良好的上市公司,，在符合法定條件的前提下，取消反饋環(huán)節(jié),，可以不再要求發(fā)行人到發(fā)審會(huì)上接受詢問(wèn),，15個(gè)工作日內(nèi)作出行政許可決定。

十二,、審批結(jié)果

中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照法定條件對(duì)發(fā)行人的新股發(fā)行申請(qǐng)作出予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定,，并出具相關(guān)文件。

十三,、結(jié)果送達(dá)

證監(jiān)會(huì)作出行政決定后,，發(fā)行監(jiān)管部應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)電話方式通知保薦機(jī)構(gòu),，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取核準(zhǔn)批復(fù)的方式送達(dá),。

十四、申請(qǐng)人權(quán)利和義務(wù)

（一）依據(jù)《證券法》,、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《發(fā)行審核委員會(huì)辦法》等,，申請(qǐng)人依法享有以下權(quán)利：

1.依法向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行新股

2.自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起,，發(fā)行人可在6個(gè)月內(nèi)發(fā)行股票；超過(guò)6個(gè)月未發(fā)行的,，核準(zhǔn)文件失效,。

3.發(fā)行人及其他相關(guān)單位和個(gè)人如果認(rèn)為發(fā)審委委員與其存在利害沖突或者潛在的利害沖突，可能影響發(fā)審委委員公正履行職責(zé)的，可以在報(bào)送發(fā)審委會(huì)議審核的股票發(fā)行申請(qǐng)文件時(shí),，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出要求有關(guān)發(fā)審委委員予以回避的書面申請(qǐng),，并說(shuō)明理由。

4.發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行新股申請(qǐng)被證監(jiān)會(huì)作出不予核準(zhǔn)的決定后,，發(fā)行人如再次申請(qǐng)發(fā)行，可在不予核準(zhǔn)決定作出之日起6個(gè)月后提出申請(qǐng),。如發(fā)行人對(duì)證監(jiān)會(huì)作出的不予核準(zhǔn)的決定不服,，可在收到?jīng)Q定之日起60日內(nèi)，向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)行政復(fù)議,，也可在收到?jīng)Q定之日起3個(gè)月內(nèi),，向有管轄權(quán)的人民法院提起行政訴訟。

（二）依據(jù)《證券法》,、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《發(fā)行審核委員會(huì)辦法》等,，申請(qǐng)人依法履行以下義務(wù)：

1.發(fā)行人向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門報(bào)送的證券發(fā)行申請(qǐng)文件,，必須真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,。

2.上市公司發(fā)行證券，必須真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整、及時(shí),、公平地披露或者提供信息,，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

3.發(fā)行人應(yīng)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件的反饋意見(jiàn)提供補(bǔ)充材料,。

4.發(fā)行人不得以不正當(dāng)手段干擾中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其發(fā)行審核委員會(huì)審核工作。

5.上市公司應(yīng)當(dāng)建立投資者保護(hù)機(jī)制,，優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制,，保障投資者的知情權(quán)和參與權(quán)等權(quán)利，切實(shí)保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益,。

6.申請(qǐng)文件一經(jīng)受理,，未經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意不得增加、撤回或更換,。

十五,、咨詢途徑

（一）窗口咨詢：中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理服務(wù)中心，北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈一層

（二）電話咨詢：（010）88061925　　

（三）信函咨詢：中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部，通信地址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈（郵編：100033）

十六,、監(jiān)督和投訴渠道

（一）電話投訴：（010）88060431

（二）電子郵件投訴：[email protected]

十七,、辦公地址和時(shí)間

（一）辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈

（二）辦公時(shí)間： 8:30-11:30，13:30-17:00

十八,、公開(kāi)查詢

自受理之日起5個(gè)工作日后,，可通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站行政許可欄目查詢審批狀態(tài)和結(jié)果。