北京地區(qū)營銷服務(wù)部規(guī)范及審批工作要求

北京地區(qū)營銷服務(wù)部規(guī)范及審批工作要求

(保監(jiān)京發(fā)[2002]125號(hào))



2002-6-6





 一、營銷服務(wù)部由保險(xiǎn)公司分公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要合理布局,。同一公司在同一營業(yè)地點(diǎn)只能設(shè)立一家營銷服務(wù)部,。

 二、營銷服務(wù)部的名稱統(tǒng)一規(guī)范為“保險(xiǎn)公司分公司名稱＋區(qū),、縣名稱＋地名＋營銷服務(wù)部”,。

 三、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營銷服務(wù)部應(yīng)當(dāng)提交下列文件材料：

 （一）保險(xiǎn)公司分公司向北京市工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)名稱預(yù)先核準(zhǔn),，并取得《名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》,。

 （二）保險(xiǎn)公司分公司向北京保監(jiān)辦提出設(shè)立營銷服務(wù)部的申請(qǐng)（材料一式三份）：

 1、設(shè)立營銷服務(wù)部的申請(qǐng)文件,；

 2,、營銷服務(wù)部申報(bào)表（附件二）；

 3,、營銷服務(wù)部設(shè)立方案,，應(yīng)包括設(shè)立原因、擬選址情況,、人員情況,、預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)開展情況等；

 4,、內(nèi)部管理制度,；

 5,、擬任職負(fù)責(zé)人簡歷及相關(guān)證明；

 6,、擬選辦公場(chǎng)所的所有權(quán)或者使用權(quán)的證明文件,；

 7、《名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》,；

 8,、設(shè)立申請(qǐng)信息磁盤（一套）；

 9,、北京保監(jiān)辦規(guī)定需要提交的其他資料,。

 四、營銷服務(wù)部的營業(yè)范圍：

 （一）對(duì)營銷員開展培訓(xùn)及日常管理,；

 （二）收取營銷員代收的保險(xiǎn)費(fèi)和投保單等單證,；

 （三）分發(fā)保險(xiǎn)公司分公司簽發(fā)的保險(xiǎn)單、保險(xiǎn)收據(jù)等相關(guān)單證,；

 （四）接受客戶的咨詢和投訴,；

 （五）經(jīng)保險(xiǎn)公司分公司核保，營銷服務(wù)部可以打印保單,；

 （六）經(jīng)保險(xiǎn)公司分公司授權(quán),，營銷服務(wù)部可以從事部分險(xiǎn)種的查勘理賠。

 五,、申請(qǐng)變更營銷服務(wù)部名稱,、營業(yè)場(chǎng)所、主要負(fù)責(zé)人和營業(yè)范圍的,，保險(xiǎn)公司分公司應(yīng)向北京保監(jiān)辦提出營銷服務(wù)部事項(xiàng)變更申請(qǐng),，并提交下列文件材料（一式三份）：

 1、營銷服務(wù)部變更申請(qǐng)文件,；

 2,、原《保險(xiǎn)營銷服務(wù)許可證》正、副本,；

 3、名稱變更時(shí),，需提交工商行政管理機(jī)關(guān)出具的《名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》,；

 4、辦公場(chǎng)所變更時(shí),，需提供擬選辦公場(chǎng)所的所有權(quán)或者使用權(quán)證明文件,；

 5、主要負(fù)責(zé)人變更時(shí),，需提交擬任負(fù)責(zé)人的簡歷和相關(guān)證明文件,。如擬任負(fù)責(zé)人已經(jīng)北京保監(jiān)辦審核具有高級(jí)管理人員或營銷服務(wù)部主要負(fù)責(zé)人任職資格的,，除提交簡歷和相關(guān)證明外，還需提交北京保監(jiān)辦有關(guān)批準(zhǔn)文件,；

 6,、變更申請(qǐng)信息磁盤（一套）；

 7,、北京保監(jiān)辦規(guī)定需要提交的其他資料,。

 六、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營銷服務(wù)部或者變更已設(shè)立營銷服務(wù)部名稱的,，應(yīng)當(dāng)由其所在保險(xiǎn)公司分公司向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)名稱預(yù)先核準(zhǔn),，持《名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》到北京保監(jiān)辦辦理批準(zhǔn)手續(xù)后，持北京保監(jiān)辦批準(zhǔn)文件和《保險(xiǎn)營銷服務(wù)許可證》,，向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理登記注冊(cè)或相關(guān)變更手續(xù),。新申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的營銷服務(wù)部在取得營業(yè)執(zhí)照后，方可從事保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)務(wù),。

 申請(qǐng)變更營銷服務(wù)部營業(yè)范圍的,，應(yīng)在北京保監(jiān)辦批準(zhǔn)后，持北京保監(jiān)辦批準(zhǔn)文件和換發(fā)的《保險(xiǎn)營銷服務(wù)許可證》,，向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理相關(guān)變更手續(xù),。增加營業(yè)范圍的，取得工商行政管理機(jī)關(guān)相關(guān)變更證明后,，方可開展新增營業(yè)范圍的業(yè)務(wù),。

 七、《保險(xiǎn)營銷服務(wù)許可證》正本和營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)當(dāng)懸掛在營銷服務(wù)部營業(yè)場(chǎng)所的顯著位置,。

 八,、保險(xiǎn)公司分公司撤銷營銷服務(wù)部，應(yīng)當(dāng)在提出撤銷申請(qǐng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)向北京保監(jiān)辦交回《保險(xiǎn)營銷服務(wù)許可證》,，并持保監(jiān)辦核準(zhǔn)文件到工商行政管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記手續(xù),。

 九、對(duì)于保險(xiǎn)營銷服務(wù)部的設(shè)立,、變更和撤銷,，北京保監(jiān)辦按照《中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)外公告管理暫行辦法》及有關(guān)規(guī)定，在指定的報(bào)刊上發(fā)布公告,。

 十,、自文到之日起，各保險(xiǎn)公司分公司應(yīng)按照《辦法》精神,，對(duì)《辦法》頒布以前已經(jīng)設(shè)立的農(nóng)村代辦站所,、壽險(xiǎn)營銷部、營銷員管理處等服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),，以及其他在《經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》規(guī)定營業(yè)地址外設(shè)立的各類機(jī)構(gòu),，進(jìn)行認(rèn)真清理和規(guī)范,。機(jī)構(gòu)清理工作應(yīng)在7月20日前結(jié)束，同時(shí)須向北京保監(jiān)辦提交有關(guān)書面報(bào)告,。

 十一,、各保險(xiǎn)公司分公司完成機(jī)構(gòu)清理工作后，確需保留的保險(xiǎn)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),，應(yīng)按照《辦法》及《北京市保險(xiǎn)公司營銷服務(wù)部管理辦法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,，履行營銷服務(wù)部的申報(bào)、規(guī)范程序,。規(guī)范工作應(yīng)于9月1日前結(jié)束,。機(jī)構(gòu)清理規(guī)范期間，北京保監(jiān)辦和北京市工商行政管理局系統(tǒng)暫不對(duì)各公司營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的機(jī)構(gòu)設(shè)置問題進(jìn)行查處,。

 十二,、各保險(xiǎn)公司分公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及管理的情況，按照有效規(guī)劃,、合理布局的原則,，制定營銷服務(wù)部設(shè)置及管理辦法，合理規(guī)范設(shè)置營銷服務(wù)部,，并于2002年7月31日前報(bào)北京保監(jiān)辦備案,。

 十三、在京各保險(xiǎn)公司分公司不得在北京市行政區(qū)域以外設(shè)立保險(xiǎn)營銷服務(wù)部,。

 十四,、對(duì)于在北京地區(qū)未經(jīng)批準(zhǔn)，未經(jīng)登記注冊(cè),，擅自設(shè)立營銷服務(wù)機(jī)構(gòu),，從事保險(xiǎn)營銷服務(wù)活動(dòng)的單位和個(gè)人，由北京保監(jiān)辦和北京市工商行政管理機(jī)關(guān)依法予以查處,。

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