第一條 為規(guī)范上市公司公開發(fā)行證券申請文件的報送行為,，根據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》制定本準(zhǔn)則,。

第二條 申請公開發(fā)行證券的,，應(yīng)按本準(zhǔn)則的規(guī)定制作申請文件。

第三條 本準(zhǔn)則規(guī)定的申請文件目錄是對發(fā)行申請文件的最低要求,，中國證監(jiān)會根據(jù)審核需要,可以要求發(fā)行人和中介機構(gòu)補充材料,。如果某些材料對發(fā)行人不適用，可不必提供,，但應(yīng)向中國證監(jiān)會作出書面說明,。

第四條 申請文件一經(jīng)受理，未經(jīng)中國證監(jiān)會同意不得增加,、撤回或更換,。

第五條 發(fā)行人應(yīng)根據(jù)中國證監(jiān)會對發(fā)行申請文件的反饋意見提供補充材料,。有關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)對反饋意見相關(guān)問題進(jìn)行盡職調(diào)查或補充出具專業(yè)意見。

第六條 保薦機構(gòu)報送申請文件,，初次報送應(yīng)提交原件一份,，復(fù)印件兩份；在提交發(fā)行審核委員會審核之前,，根據(jù)中國證監(jiān)會要求的份數(shù)補報申請文件,。

第七條 發(fā)行人不能提供有關(guān)文件的原件的，應(yīng)由發(fā)行人律師提供鑒證意見,，或由出文單位蓋章,，以保證與原件一致,。如原出文單位不再存續(xù),，由承繼其職權(quán)的單位或作出撤銷決定的單位出文證明文件的真實性。

所有需要簽名處,，均應(yīng)為簽名人親筆簽名,，不得以名章、簽名章等代替,。

需要由發(fā)行人律師鑒證的文件,，發(fā)行人律師應(yīng)在該文件首頁注明“以下第XX頁至第XXX頁與原件一致”，并簽名和簽署鑒證日期,，律師事務(wù)所應(yīng)在該文件首頁加蓋公章,，并在第XX頁至第XXX頁側(cè)面以公章加蓋騎縫章。

第八條 申請文件應(yīng)采用幅面為209×295毫米規(guī)格的紙張（相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)A4紙張規(guī)格）,，雙面印刷（需提供原件的歷史文件除外）,。

第九條 申請文件的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)明“XXX公司配股/增發(fā)/可轉(zhuǎn)換公司債券/分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券）申請文件”字樣。

發(fā)行申請文件的扉頁上應(yīng)標(biāo)明發(fā)行人董事會秘書及有關(guān)中介機構(gòu)項目負(fù)責(zé)人的姓名,、電話,、傳真及其他有效的聯(lián)系方式。

第十條 申請文件章與章之間,、節(jié)與節(jié)之間應(yīng)有明顯的分隔標(biāo)識,。

申請文件中的頁碼必須與目錄中的頁碼相符。頁碼標(biāo)注的舉例,，如第四章4-1的頁碼標(biāo)注為：4-1-1,，4-1-2，4-1-3,，……4-1-n,。

第十一條 在每次報送書面文件的同時，發(fā)行人應(yīng)報兩份相應(yīng)的電子文件（應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn).doc或.rtf文件）,。

發(fā)行結(jié)束后,，發(fā)行人應(yīng)將募集說明書的電子文件及歷次報送的電子文件匯總報送中國證監(jiān)會備案,。

第十二條 未按本準(zhǔn)則的要求制作和報送發(fā)行申請文件的，中國證監(jiān)會可不予受理,。

第十三條 本準(zhǔn)則自發(fā)布之日起施行,。

附錄：上市公司公開發(fā)行證券申請文件目錄

第一章 本次證券發(fā)行的募集文件

1-1募集說明書（申報稿）

1-2募集說明書摘要

1-3發(fā)行公告（發(fā)審會后按中國證監(jiān)會要求提供）

第二章 發(fā)行人關(guān)于本次證券發(fā)行的申請與授權(quán)文件

2-1發(fā)行人關(guān)于本次證券發(fā)行的申請報告

2-2發(fā)行人董事會決議

2-3發(fā)行人股東大會決議

第三章 保薦機構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件

3-1證券發(fā)行保薦書

3-2保薦機構(gòu)盡職調(diào)查報告

第四章 發(fā)行人律師關(guān)于本次證券發(fā)行的文件

4-1法律意見書

4-2律師工作報告

第五章 關(guān)于本次證券發(fā)行募集資金運用的文件

5-1募集資金投資項目的審批、核準(zhǔn)或備案文件

5-2發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權(quán)益）有關(guān)的財務(wù)報告,、審計報告,、資產(chǎn)評估報告

5-3發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權(quán)益）的合同或其草案

第六章 其他文件

6-1發(fā)行人最近三年的財務(wù)報告和審計報告及最近一期的財務(wù)報告

6-2會計師事務(wù)所關(guān)于發(fā)行人內(nèi)部控制制度的鑒證報告

6-3會計師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告

6-4經(jīng)注冊會計師核驗的發(fā)行人最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和非經(jīng)常性損益明細(xì)表

6-5發(fā)行人董事會、會計師事務(wù)所及注冊會計師關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告的補充意見

6-6盈利預(yù)測報告及盈利預(yù)測報告審核報告

6-7最近三年內(nèi)發(fā)生重大資產(chǎn)重組的發(fā)行人提供的模擬財務(wù)報告及審計報告和重組進(jìn)入公司的資產(chǎn)的財務(wù)報告,、資產(chǎn)評估報告和/或?qū)徲媹蟾?/p>

6-8控股股東（企業(yè)法人）最近一年的財務(wù)報告,、審計報告以及保薦機構(gòu)出具的關(guān)于實際控制人情況的說明

6-9發(fā)行人公司章程（限于電子文件）

6-10資信評級機構(gòu)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券出具的資信評級報告

6-11本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保合同、擔(dān)保函,、擔(dān)保人就提供擔(dān)保獲得的授權(quán)文件

6-12特定行業(yè)（或企業(yè)）主管部門出具的監(jiān)管意見書

6-13承銷協(xié)議（發(fā)行前按中國證監(jiān)會要求提供）

6-14發(fā)行人全體董事對發(fā)行申請文件真實性,、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書