第一章 本次證券發(fā)行的募集文件

1-1募集說明書（申報(bào)稿）

1-2發(fā)行公告（發(fā)審會后按中國證監(jiān)會要求提供）

第二章 發(fā)行人關(guān)于本次證券發(fā)行的申請與授權(quán)文件

2-1 發(fā)行人關(guān)于本次證券發(fā)行的申請報(bào)告

2-2發(fā)行人董事會決議

2-3發(fā)行人股東大會決議

2-4關(guān)于本次發(fā)行涉及/不涉及重大資產(chǎn)重組的說明

2-5公告的其他相關(guān)信息披露文件

第三章 保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件

3-1證券發(fā)行保薦書

3-2 發(fā)行保薦工作報(bào)告

第四章 發(fā)行人律師關(guān)于本次證券發(fā)行的文件

4-1 法律意見書

4-2 律師工作報(bào)告

第五章 關(guān)于本次證券發(fā)行募集資金運(yùn)用的文件

5-1募集資金投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案文件

5-2發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權(quán)益）有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告,、審計(jì)報(bào)告,、資產(chǎn)評估報(bào)告

5-3 發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權(quán)益）的合同或其草案

第六章 其他文件

6-1發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告

6-2會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于發(fā)行人內(nèi)部控制制度的鑒證報(bào)告

6-3會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

6-4經(jīng)注冊會計(jì)師核驗(yàn)的發(fā)行人非經(jīng)常性損益明細(xì)表

6-5發(fā)行人董事會、會計(jì)師事務(wù)所及注冊會計(jì)師關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見

6-6盈利預(yù)測報(bào)告及盈利預(yù)測報(bào)告審核報(bào)告

6-7最近三年內(nèi)發(fā)生重大資產(chǎn)重組的發(fā)行人提供的模擬財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告和重組進(jìn)入公司的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)告,、資產(chǎn)評估報(bào)告和/或?qū)徲?jì)報(bào)告

6-8控股股東（企業(yè)法人）最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告,、審計(jì)報(bào)告以及保薦機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于實(shí)際控制人情況的說明

6-9發(fā)行人公司章程（限于電子文件）

6-10資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具的資信評級報(bào)告

6-11本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保合同、擔(dān)保函,、擔(dān)保人就提供擔(dān)保獲得的授權(quán)文件

6-12特定行業(yè)（或企業(yè)）主管部門出具的監(jiān)管意見書

6-13承銷協(xié)議（發(fā)行前按中國證監(jiān)會要求提供）

6-14發(fā)行人全體董事,、監(jiān)事、高級管理人員對發(fā)行申請文件真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書