第一章 本次證券發(fā)行的募集文件

1-1募集說明書（申報稿）

1-2發(fā)行公告（發(fā)審會后按中國證監(jiān)會要求提供）

第二章 發(fā)行人關于本次證券發(fā)行的申請與授權文件

2-1 發(fā)行人關于本次證券發(fā)行的申請報告

2-2發(fā)行人董事會決議

2-3發(fā)行人股東大會決議

2-4關于本次發(fā)行涉及/不涉及重大資產(chǎn)重組的說明

2-5公告的其他相關信息披露文件

第三章 保薦機構關于本次證券發(fā)行的文件

3-1證券發(fā)行保薦書

3-2 發(fā)行保薦工作報告

第四章 發(fā)行人律師關于本次證券發(fā)行的文件

4-1 法律意見書

4-2 律師工作報告

第五章 關于本次證券發(fā)行募集資金運用的文件

5-1募集資金投資項目的審批,、核準或備案文件

5-2發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權益）有關的財務報告,、審計報告、資產(chǎn)評估報告

5-3 發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權益）的合同或其草案

第六章 其他文件

6-1發(fā)行人最近三年的財務報告和審計報告及最近一期的財務報告

6-2會計師事務所關于發(fā)行人內(nèi)部控制制度的鑒證報告

6-3會計師事務所關于前次募集資金使用情況的專項報告

6-4經(jīng)注冊會計師核驗的發(fā)行人非經(jīng)常性損益明細表

6-5發(fā)行人董事會,、會計師事務所及注冊會計師關于非標準無保留意見審計報告的補充意見

6-6盈利預測報告及盈利預測報告審核報告

6-7最近三年內(nèi)發(fā)生重大資產(chǎn)重組的發(fā)行人提供的模擬財務報告及審計報告和重組進入公司的資產(chǎn)的財務報告,、資產(chǎn)評估報告和/或審計報告

6-8控股股東（企業(yè)法人）最近一年的財務報告、審計報告以及保薦機構出具的關于實際控制人情況的說明

6-9發(fā)行人公司章程（限于電子文件）

6-10資信評級機構為本次發(fā)行可轉換公司債券出具的資信評級報告

6-11本次發(fā)行可轉換公司債券的擔保合同,、擔保函,、擔保人就提供擔保獲得的授權文件

6-12特定行業(yè)（或企業(yè)）主管部門出具的監(jiān)管意見書

6-13承銷協(xié)議（發(fā)行前按中國證監(jiān)會要求提供）

6-14發(fā)行人全體董事、監(jiān)事,、高級管理人員對發(fā)行申請文件真實性,、準確性和完整性的承諾書