• 【發(fā)布單位】中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
• 【發(fā)布文號(hào)】證監(jiān)交字[1998]14號(hào)
• 【發(fā)布日期】1998-07-02
• 【生效日期】1998-07-02
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

關(guān)于上海,、深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則的批復(fù)

關(guān)于上海,、深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則的批復(fù)
 
（1998年7月2日證監(jiān)交字〔1998〕14號(hào)）
上海,、深圳證券交易所：

 你們上報(bào)的《關(guān)于報(bào)批我所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則的請(qǐng)示》和《關(guān)于提請(qǐng)審批＜深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易,、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實(shí)施規(guī)則＞的報(bào)告》收悉,。經(jīng)研究,，批準(zhǔn)你們上報(bào)的規(guī)則，請(qǐng)予以頒布實(shí)施,。





 附

  上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則




 第一章 總則





 第一條 為加強(qiáng)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的管理,，規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券的交易、轉(zhuǎn)換股份及其相關(guān)活動(dòng),，促進(jìn)可轉(zhuǎn)換公司債券市場的健康發(fā)展,，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《
可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》等有關(guān)法律,、法規(guī),，制定本規(guī)則。



 第二條 本規(guī)則所稱可轉(zhuǎn)換公司債券,，是指發(fā)行人依據(jù)法定程序發(fā)行,、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券,。



 第三條 本規(guī)則所稱可轉(zhuǎn)換公司債券上市，是指可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)批準(zhǔn)在上海證券交易所（以下簡稱本所）交易市場掛牌買賣,。



 第四條 本規(guī)則所涉專門語,，同《
可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》和《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》。



 第五條 可轉(zhuǎn)換債券在本所上市,，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則,。本所依據(jù)國家
證券法規(guī)的規(guī)定和本規(guī)則對(duì)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人及上市推薦人進(jìn)行監(jiān)管。



 第六條 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行參照Ａ股的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，但上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)為可轉(zhuǎn)換公司債券面值的0．2％,。




 第二章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市申請(qǐng)





 第七條 申請(qǐng)上市的可轉(zhuǎn)換公司債券必須符合下列條件：

 （一）經(jīng)證券主管部門批準(zhǔn)并公開發(fā)行；

 （二）可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際發(fā)行額在1億元以上,；

 （三）可轉(zhuǎn)換公司債券的期限在3年以上,，但不超過5年；

 （四）可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過國家限定的利率水平,；

 （五）國家法律,、法規(guī)及本所規(guī)定的其他條件。



 第八條 發(fā)行人申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市,，應(yīng)當(dāng)向本所提交下列文件：

 （一）上市申請(qǐng)書；

 （二）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)文件,；

 （三）本所會(huì)員署名的上市推薦書,；

 （四）上市公告書；

 （五）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束報(bào)告,；

 （六）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行資金到位驗(yàn)資報(bào)告,；

 （七）報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)審核的全套文件；

 （八）本所登記公司出具的可轉(zhuǎn)換公司債券托管情況證明,；

 （九）本所要求的其他文件,。



 第九條 發(fā)行人向本所申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市，其提交的文件應(yīng)當(dāng)內(nèi)容真實(shí),、資料完整,，不存在虛假或其他可能產(chǎn)生誤導(dǎo)的陳述。



 第十條 發(fā)行人在提出申請(qǐng)至債券獲準(zhǔn)上市前,，未經(jīng)本所同意不得擅自披露有關(guān)信息,。



 第十一條 本所在收到發(fā)行人申請(qǐng)及全部申報(bào)文件后二十個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見。



 第十二條 本所將審核意見及擬定的上市時(shí)間會(huì)同相關(guān)審批文件一并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),。



 第十三條 對(duì)符合條件并經(jīng)復(fù)審批準(zhǔn)上市的可轉(zhuǎn)換公司債券,，由本所出具上市通知書。



 第十四條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市前,，發(fā)行人應(yīng)與本所簽定上市協(xié)議書,，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案,。



 第十五條 獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的發(fā)行人，須于上市首日前五個(gè)工作日內(nèi)至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公布上市公告書,。上市公告書的內(nèi)容和格式遵照中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定,。




 第三章 持續(xù)性義務(wù)





 第十六條 獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的發(fā)行人，遇有下列情況時(shí),，須即向本所報(bào)送有關(guān)文件,，并依規(guī)定在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告。

 （一）新的可轉(zhuǎn)換公司債券或企業(yè)債券發(fā)行,；

 （二）發(fā)行人因發(fā)行股票,、送股等引起股本變動(dòng)；

 （三）發(fā)行人進(jìn)行收購,、兼并或改組等活動(dòng),；

 （四）發(fā)行人召開股東大會(huì)、董事會(huì),；

 （五）發(fā)生涉及發(fā)行人的重大訴訟案件,；

 （六）本所和發(fā)行人認(rèn)為須報(bào)告的其他事項(xiàng)。



 第十七條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市期間,，發(fā)行人應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的六十日（相當(dāng)于連續(xù)二個(gè)月）內(nèi),，向本所提交公司中期報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日（相當(dāng)于連續(xù)四個(gè)月）內(nèi)向本所提交經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度報(bào)告,，并在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公布,。



 第十八條 在任何公共傳媒中出現(xiàn)的消息可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的市場價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時(shí)，當(dāng)發(fā)行人知悉后應(yīng)立即對(duì)該消息作出公開澄清,。



 第十九條 發(fā)行人在定期報(bào)告,、臨時(shí)報(bào)告公布后，對(duì)未表達(dá)清楚的事項(xiàng)或含糊的內(nèi)容,，應(yīng)社會(huì)或證券管理部門的要求,，發(fā)行人應(yīng)公開說明解釋。



 第二十條 發(fā)行人的信息在正式披露前,，公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員及其他知情人,，有責(zé)任確保將該信息的知悉者控制在最小范圍內(nèi)。



 第二十一條 本所根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)定，對(duì)發(fā)行人披露的信息進(jìn)行形式審查,，但對(duì)其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任,。




 第四章 上市費(fèi)用





 第二十二條 獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的發(fā)行人須按規(guī)定交納上市初費(fèi)和上市月費(fèi)。



 第二十三條 獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的發(fā)行人,，最遲在上市日的三天前交納上市初費(fèi),，并自上市的當(dāng)月起至終止上市的當(dāng)月止,，按年預(yù)交上市月費(fèi)。



 第二十四條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市初費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),，按上市可轉(zhuǎn)換公司債券總額0．01％交納,，起點(diǎn)為10，000元,，最高不超過30,，000元。上市月費(fèi)按年計(jì)收,，每月500元,。




 第五章 暫停交易及停止交易





 第二十五條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間，因披露以下信息一律暫停交易半天,。如在交易日內(nèi)披露,，則見報(bào)當(dāng)天暫停交易半天；如在非交易日披露,，在見報(bào)后第一個(gè)交易日暫停交易半天,。

 （一）公布本規(guī)則第三章第十六條、第十七條信息,；

 （二）公布股東收益分配方案,；

 （三）其他重要原因。



 第二十六條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間,，公司公布有關(guān)股份變動(dòng)涉及調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格的信息,，暫停交易一天。



 第二十七條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間,，公司在交易日召開股東大會(huì)，暫停交易一天,。



 第二十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間出現(xiàn)下列情況之一時(shí),，將停止交易：

 （一）可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值不少于3000萬元時(shí)，本所立即公告并在三個(gè)交易日后停止交易,；

 （二）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期結(jié)束前的10個(gè)交易日停止交易,；

 （三）中國證監(jiān)會(huì)和本所認(rèn)為必須停止交易。




 第六章 可轉(zhuǎn)換公司債券的交易,、清算





 第二十九條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市后的交易利用本所股票交易系統(tǒng)進(jìn)行,，投資者買賣上市的可轉(zhuǎn)換公司債券須憑本人股票帳戶方可辦理。



 第三十條 可轉(zhuǎn)換公司債券采用記名式無紙化方式發(fā)行,，投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券份額在上市前由本所登記公司記入其股票帳戶內(nèi),，實(shí)行無紙化交易。



 第三十一條 可轉(zhuǎn)換公司債券適用于本所的全面指定交易制度,。



 第三十二條 可轉(zhuǎn)換公司債券交易以1000元面值為一交易單位,，簡稱“一手”,，實(shí)行整手倍數(shù)交易。計(jì)價(jià)單位為每百元面額,。

 可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)價(jià)格的升降價(jià)位為0．01元,，每次申報(bào)最低不少于一個(gè)價(jià)位。



 第三十三條 可轉(zhuǎn)換公司債券交易實(shí)行Ｔ＋1交收,，投資者與券商在成交后的第二個(gè)交易日辦理交割手續(xù),。



 第三十四條 投資者委托券商買賣可轉(zhuǎn)換公司債券須交納手續(xù)費(fèi)，上海每筆人民幣1元,，異地每筆3元,。成交后在辦理交割時(shí)，投資者應(yīng)向券商交納傭金,，標(biāo)準(zhǔn)為總成交金額的0．2％,，傭金不足5元的，按5元收取,。

 券商在本所交易市場從事可轉(zhuǎn)換公司債券交易,，須向本所交易經(jīng)手費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為成交金額的0．01％,。




 第七章 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換股份





 第三十五條 可轉(zhuǎn)換公司債券依據(jù)招幕說明書的約定條件和有關(guān)規(guī)定,，在發(fā)行人的普通股股票上市后，可隨時(shí)轉(zhuǎn)換成發(fā)行人的股份,。



 第三十六條 投資者根據(jù)持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的面值,，按照當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)換價(jià)格，向其指定交易的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)申報(bào)轉(zhuǎn)換成公司股票的股份數(shù)量,。本所登記公司根據(jù)托管券商的有效申報(bào),，對(duì)投資人帳戶的股票和可轉(zhuǎn)換公司債券的持有數(shù)量做相應(yīng)的變更登記。



 第三十七條 投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)換股份的債券面值須是交易單位手的整數(shù)倍,，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股（每股面值1元）,，不足轉(zhuǎn)換1股的債券金額，到期還本付息,。



 第三十八條 轉(zhuǎn)股申請(qǐng)不能撤單,。



 第三十九條 如投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股份的數(shù)量大于投資者實(shí)際持有的可轉(zhuǎn)換公司債券能轉(zhuǎn)換的股份數(shù)，本所確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股,，申請(qǐng)超過部分予以取消,。



 第四十條 可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)轉(zhuǎn)換公司股票，投資者在申請(qǐng)的第二個(gè)交易日辦理交割交確認(rèn)后,，其債券轉(zhuǎn)換成功的股票便可上市流通,。



 第四十一條 發(fā)行人因配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本,、分紅派息而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,、確定股權(quán)登記日時(shí),，公司應(yīng)申請(qǐng)暫停轉(zhuǎn)股并公告，在刊登正式公告前一天至股權(quán)登記日期間,，本所暫停該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股,，并依據(jù)公告信息對(duì)其轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日恢復(fù)轉(zhuǎn)股申報(bào),，轉(zhuǎn)股價(jià)采用經(jīng)調(diào)整的轉(zhuǎn)股價(jià)格,。



 第四十二條 強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的，當(dāng)達(dá)到強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條件時(shí),，本所依據(jù)發(fā)行人公告將持有人可轉(zhuǎn)換公司債券自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)行人股票,，并進(jìn)行股份登記。




 第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回和回售





 第四十三條 贖回條件滿足時(shí),，發(fā)行人可以全部或按一定比例贖回未轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券,，也可以不行使贖回權(quán)。



 第四十四條 當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條件滿足發(fā)行人刊登公告行使贖回權(quán)時(shí),，本所于贖回日暫停該可轉(zhuǎn)換公司債券的交易和轉(zhuǎn)股,。



 第四十五條 發(fā)行人根據(jù)暫停交易后登記在冊(cè)的債券數(shù)量，于贖回日后3個(gè)交易日將贖回債券所需的資金劃入本所指定的資金帳戶,。



 第四十六條 本所于贖回日后第5個(gè)交易日辦理因贖回引起的清算,、登記工作。



 第四十七條 未贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券,，于贖回日后一個(gè)交易日恢復(fù)交易和轉(zhuǎn)股,。



 第四十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人只能在每一年度回售條件首次滿足時(shí)行使回售權(quán),。



 第四十九條 當(dāng)回售條件每年首次滿足時(shí),，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)工作日內(nèi)公告。發(fā)行人公告后,，可轉(zhuǎn)換公司持有人可以全部或部分回售轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券,，也可以不行使回售權(quán)。



 第五十條 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人行使回售權(quán)時(shí),，應(yīng)當(dāng)在公告后的十個(gè)交易日內(nèi)以書面形式正式通知發(fā)行人。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在接此通知后的十個(gè)交易日內(nèi),，按事先確定的價(jià)格及支付方式買回要求回售的可轉(zhuǎn)換公司債券,。通知發(fā)出后，股份變化不影響回售決定,。



 第五十一條 當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券的回售條件生效后,，持有人依公告時(shí)間，通過本所交易系統(tǒng)以規(guī)定的價(jià)格申報(bào)賣出,。在回售終止日后,，由本所統(tǒng)計(jì)回售量并通知發(fā)行人,。發(fā)行人根據(jù)本所匯總的回售申報(bào)量和約定的價(jià)格將資金劃入本所指定的資金帳戶。在資金到帳后,，本所登記公司負(fù)責(zé)與申請(qǐng)回售的投資者進(jìn)行資金清算和債券登記,。




 第九章 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付





 第五十二條 根據(jù)本所與發(fā)行人簽訂的上市協(xié)議，可以通過本所清算系統(tǒng)代理支付可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付,。



 第五十三條 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付是指設(shè)置強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條件的發(fā)行人每年向未轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換公司債券的持有人支付利息,，非強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人向到期未轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人還本付息。



 第五十四條 債券持有人領(lǐng)取債券本息,，可以像買賣股票一樣,，向本所會(huì)員的營業(yè)柜臺(tái)辦理委托領(lǐng)取手續(xù)，委托金額為到期實(shí)際本金加利息之和,。




 第十章 附則





 第五十五條 本規(guī)則未盡事項(xiàng),，本所將及時(shí)修訂、補(bǔ)充,。



 第五十六條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于本所理事會(huì),。



 第五十七條 本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)討論通過，并報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行,，修改時(shí)亦同,。



 深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司

 債券上市、交易,、清算,、轉(zhuǎn)股和兌付實(shí)施規(guī)則




 第一章 總則





 第一條 為規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券的上市、交易,、清算,、轉(zhuǎn)股及兌付，保護(hù)投資者和證券發(fā)行人的合法權(quán)益,，根據(jù)《
可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》等法律,、法規(guī)制定本規(guī)則。



 第二條 本規(guī)則所指可轉(zhuǎn)換公司債券是指發(fā)行人經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn),，依照法定程序發(fā)行,，在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。



 第三條 可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所（以下簡稱本所）上市,，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則的規(guī)定,，本所依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和本規(guī)則對(duì)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司及上市推薦人進(jìn)行監(jiān)管,。




 第二章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上網(wǎng)發(fā)行





 第四條 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行人和主承銷商在獲得中國證監(jiān)會(huì)復(fù)審批準(zhǔn)后，可向本所申請(qǐng)上網(wǎng)發(fā)行。



 第五條 發(fā)行人和主承銷商申請(qǐng)?jiān)诒舅暇W(wǎng)發(fā)行,，需提交以下材料：

 1．中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)文件,；

 2．募集說明書；

 3．可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告,。



 第六條 主承銷商或發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行日前二至五個(gè)交易日內(nèi),，將可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書和發(fā)行公告刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的至少一種全國性報(bào)刊上。



 第七條 上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行的申購程序?yàn)椋?
 1．申購當(dāng)日（Ｔ日）,，投資者憑證券帳戶卡申請(qǐng)認(rèn)購可轉(zhuǎn)換公司債券,，并由本所反饋認(rèn)購情況；

 2．Ｔ＋1日,，由本所結(jié)算公司將申購資金凍結(jié)在申購專戶中,。確因銀行結(jié)算制度而造成申購資金不能及時(shí)入帳的，須在Ｔ＋1日提供通過人民銀行或商業(yè)銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)匯劃的劃款憑證,，并確保Ｔ＋2上午申購資金入帳,；

 3．Ｔ＋2日，由主承銷商和有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購資金進(jìn)行驗(yàn)資,，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告,；

 4．Ｔ＋3日，由主承銷商負(fù)責(zé)組織搖號(hào)抽簽,，并于當(dāng)日公布中簽結(jié)果,；

 5．Ｔ＋4日，對(duì)未中簽部分的申購款未予以解凍,，并將認(rèn)購款項(xiàng)劃入主承銷商指定帳戶,，主承銷商于次日將此款劃入發(fā)行人帳戶。



 第八條 每個(gè)帳戶申購可轉(zhuǎn)換公司債券不少于1000元面值,，超過1000元面值的,，必須是1000元面值的整數(shù)倍，每個(gè)帳戶認(rèn)購上限為不超過公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券總額的1‰,。



 第九條 本所在申購期（三個(gè)交易日）內(nèi)凍結(jié)所有投資者申購資金,。凍結(jié)資金的利息，按企業(yè)存款利率計(jì)息（計(jì)息期三天,，含法定休息日）,，利息歸發(fā)行公司所有。



 第十條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)按可轉(zhuǎn)換公司債券面值的2‰收取,。



 第十一條 有關(guān)發(fā)行方面的未盡事宜,，參照本所Ａ股發(fā)行相關(guān)條款執(zhí)行。




 第三章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市





 第十二條 發(fā)行人在可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束后,，可向本所申請(qǐng)上市,。



 第十三條 申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市，需提交以下材料：

 1．可轉(zhuǎn)換公司債券上市申請(qǐng)書,；

 2．中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批文,；

 3．報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)全套復(fù)審材料；

 4．上市推薦書,；

 5．上市推薦人向本所提交的資格證書,，包括：

 ①會(huì)員資格證書；

 ②中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的承銷資格證書,；

 ③本所頒發(fā)的上市推薦資格證書,；

 ④負(fù)責(zé)推薦工作主要業(yè)務(wù)人員的簡歷；

 ⑤最近一年上市推薦業(yè)務(wù)的情況說明,；

 ⑥上市推薦協(xié)議書,；

 ⑦本所結(jié)算公司出具的可轉(zhuǎn)換公司債券托管情況的證明文件；

 ⑧本所要求提供的其他文件,。

 6．發(fā)行公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券事務(wù)聯(lián)系人的授權(quán)書,，聯(lián)系人資格參加Ａ股
上市規(guī)則執(zhí)行；

 7．可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書（公告書的內(nèi)容與格式按照中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)準(zhǔn)則編制）,。



 第十四條 發(fā)行人應(yīng)在可轉(zhuǎn)換公司債券上市前五個(gè)交易日內(nèi),，在中國證監(jiān)會(huì)指定的至少一種全國性報(bào)刊上刊登上市公告書。



 第十五條 本所對(duì)發(fā)行申請(qǐng)材料進(jìn)行審核,，并將上市安排報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,，簽發(fā)上市通知書。發(fā)行人應(yīng)于上市前五個(gè)交易日與本所簽訂可轉(zhuǎn)換公司債券上市協(xié)議,，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案,。



 第十六條 在本所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券，須繳納上市費(fèi)用（含上市初費(fèi)和上市月費(fèi)）,。上市初費(fèi)按上市債券總額的0．01％繳納,，最高不超過30，000元,，月費(fèi)的收取以上市債券總額為收費(fèi)依據(jù),，以1億元為基數(shù)每月交納500元，每增加2,，000萬元月費(fèi)增加100元,，最高不超過2，000元,。



 第十七條 在本所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券,，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)披露有關(guān)信息，信息披露的具體內(nèi)容按照中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。




 第四章 可轉(zhuǎn)換公司債券的交易和清算





 第十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)行Ｔ＋1交易,。



 第十九條 可轉(zhuǎn)換公司債券以面值100元為一報(bào)價(jià)單位，以面值1000元為一次交易單位，結(jié)算單位為張（即100元面值）,，價(jià)格升降單位為0．01元,。



 第二十條 可轉(zhuǎn)換公司債券交易的集中開市時(shí)間同Ａ股。



 第二十一條 除本辦法另有規(guī)定外,，可轉(zhuǎn)換公司債券的委托,、交易、托管,、轉(zhuǎn)托管,、行情揭示參照Ａ股辦理。



 第二十二條 可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)行Ｔ＋1交收,，交易清算參照Ａ股的現(xiàn)行清算辦法辦理,。



 第二十三條 可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)換期結(jié)束前的十個(gè)交易日自動(dòng)終止交易并予除牌，終止交易前一周本所予以公告,。



 第二十四條 禁止賣空可轉(zhuǎn)換公司債券,。證券商（或投資者）出現(xiàn)賣空，本所將即時(shí)凍結(jié)其賣空資金,，每賣空一個(gè)交易單位罰款人民幣1000元,，并責(zé)成賣空證券商（或投資者）于Ｔ＋1日對(duì)賣空可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行補(bǔ)購。



 第二十五條 可轉(zhuǎn)換公司債券的交易費(fèi)用,。本所按成交金額的0．1‰向可轉(zhuǎn)換公司債券買賣雙方征收交易經(jīng)手費(fèi),，同時(shí)債券買賣雙方還須向所委托的債券交易商交納傭金，傭金按成交金額的2‰計(jì)取,。



 第二十六條 有關(guān)交易和清算方面的未盡事宜,，參照本所Ａ股相關(guān)條款執(zhí)行。


 第五章 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股





 第二十七條 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人的普通股股票上市后,，可轉(zhuǎn)換公司債券可隨時(shí)轉(zhuǎn)換成股票,。



 第二十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在可轉(zhuǎn)換期間的交易時(shí)間內(nèi)，通過報(bào)盤方式申報(bào)轉(zhuǎn)股,。



 第二十九條 本所接到報(bào)盤并確認(rèn)其有效后,，記減投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額,。



 第三十條 轉(zhuǎn)股申請(qǐng)不能撤單,。



 第三十一條 如投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額大于投資者實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額，本所確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股,，申請(qǐng)剩余部分予以取消,。



 第三十二條 轉(zhuǎn)換后的股份可于轉(zhuǎn)股后的下一個(gè)交易日上市交易。



 第三十三條 可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的最小單位為一股,。



 第三十四條 可轉(zhuǎn)換公司債券在自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)股期內(nèi),，債券交易不停市,。



 第三十五條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間，未轉(zhuǎn)換的單只可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量少于3000萬元時(shí),，本所將立即予以公告,，并于三個(gè)交易日后停止其交易?？赊D(zhuǎn)換公司債券在停止交易后、轉(zhuǎn)換期結(jié)束前,，持有人仍然可以依據(jù)約定的條件申請(qǐng)轉(zhuǎn)股,。



 第三十六條 發(fā)行人因增發(fā)新股、配股,、分紅派息而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),，本所將停止該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，停止轉(zhuǎn)股的時(shí)間由發(fā)行人與本所商定,，最長不超過十五個(gè)交易日,，同時(shí)本所還依據(jù)公告信息對(duì)其轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并于股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日恢復(fù)轉(zhuǎn)股,?；謴?fù)轉(zhuǎn)股后采用調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。



 第三十七條 到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的債券,，本所于到期日前十個(gè)工作日停止其交易,，并于到期日將剩余債券全部予以轉(zhuǎn)股。



 第三十八條 轉(zhuǎn)換期內(nèi)有條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的債券,，發(fā)行人可于條件滿足時(shí)實(shí)施全部或部分強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股,。發(fā)行人應(yīng)于強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條件滿足后的十個(gè)交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定的全國性報(bào)刊上刊登公告至少三次，本所依據(jù)強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股公告所載日期停止該可轉(zhuǎn)換公司債券的交易,，并于停止交易后的第三個(gè)交易日按公告條件予以全部或部分轉(zhuǎn)股,。



 第三十九條 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股或強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后，所剩債券面額不足轉(zhuǎn)換一股股份的部分,，繼續(xù)享受付息及最終還本的權(quán)利,。




 第六章 可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回





 第四十條 贖回條件滿足時(shí)，發(fā)行人可以全部或按一定比例贖回未轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券,，也可以不行使贖回權(quán),。



 第四十一條 當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條件滿足、發(fā)行人刊登公告行使贖回權(quán)時(shí),，本所于贖回日停止該債券的交易和轉(zhuǎn)股,。



 第四十二條 發(fā)行人根據(jù)停止交易后登記在冊(cè)的債券數(shù)量，于贖回日后三個(gè)交易日內(nèi)將贖回債券所需的資金劃入本所指定的資金帳戶,。



 第四十三條 本所于贖回日后第四個(gè)交易日將資金劃入券商清算頭寸帳戶,，同時(shí)記減投資者相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券,。



 第四十四條 各券商于贖回日后第五個(gè)交易日將兌付款劃入投資者開設(shè)的資金或保證金帳戶。



 第四十五條 未贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券,，于贖回日后下一個(gè)交易日恢復(fù)交易和轉(zhuǎn)股,。




 第七章 可轉(zhuǎn)換公司債券的回售





 第四十六條 可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人只能在每一年度回售條件首次滿足時(shí)行使回售權(quán),。



 第四十七條 當(dāng)回售條件每年首次滿足時(shí),，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)工作日內(nèi)公告。發(fā)行人公告后,，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以全部或部分回售未轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券,，也可以不行使回售權(quán)。



 第四十八條 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人行使回售權(quán)時(shí),，應(yīng)當(dāng)在公告后的十個(gè)交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知發(fā)行人,。券商審核確認(rèn)后，凍結(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額,。



 第四十九條 券商將回售數(shù)據(jù)以報(bào)盤的方式傳送本所,，本所于當(dāng)日進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并于回售申請(qǐng)終止后第二個(gè)交易日將數(shù)據(jù)傳給發(fā)行人,，通知發(fā)行人按回售條件生效的價(jià)格將相應(yīng)資金劃入本所指定的資金帳戶,，本所收到資金后再劃入券商清算頭寸帳戶，同時(shí)記減投資者相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額,。



 第五十條 當(dāng)本所在一天內(nèi)同時(shí)收到可轉(zhuǎn)換債券持有人的交易,、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股,、回售報(bào)盤時(shí),，按以下順序進(jìn)行數(shù)據(jù)處理：回售、轉(zhuǎn)股,、轉(zhuǎn)托管,、交易。




 第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付





 第五十一條 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付是指設(shè)置強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款的可轉(zhuǎn)債發(fā)行人每年向未轉(zhuǎn)換成該公司股票的可轉(zhuǎn)債持有人支付利息,，或者非強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人向到期未轉(zhuǎn)換成該公司股票的可轉(zhuǎn)債持有人一次性還本付息,。



 第五十二條 到期一次性還本付息的可轉(zhuǎn)換公司債券，本所于轉(zhuǎn)換期結(jié)束時(shí)自動(dòng)終止交易后二個(gè)交易日內(nèi),，將交易結(jié)束時(shí)的債券數(shù)據(jù)通知發(fā)行人,，發(fā)行人應(yīng)于到期日前將相應(yīng)本息款劃入本所指定的資金帳戶。



 第五十三條 本所于到期日后第三個(gè)交易日將本息款劃入券商清算頭寸帳戶,，各券商于到期日后第五個(gè)交易日將本息款劃入投資者開設(shè)的資金或保證金帳戶,。



 第五十四條 設(shè)置強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條款的可轉(zhuǎn)換公司債券，每年兌付利息期間,，債券交易不停市,。



 第五十五條 到期強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后所剩的可轉(zhuǎn)換公司債券面額不足轉(zhuǎn)換一股股份的部分,，本所于強(qiáng)制轉(zhuǎn)股后十個(gè)交易日內(nèi)，將這部分債券的本金及其最后一年利息劃入券商帳戶,，各券商于第二個(gè)交易日將資金劃入投資者帳戶,。




 第九章 附則



 第五十六條 證券商及投資者在有關(guān)業(yè)務(wù)中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī),、政策及本規(guī)則,。



 第五十七條 本規(guī)則由本所負(fù)責(zé)解釋、修訂,，本規(guī)則的修改補(bǔ)充構(gòu)成本規(guī)則的組成部分,。



 第五十八條 本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。