青島銀行日前順利在港上市,，赴港上市地方銀行總數(shù)已增至6家。青島銀行在今年年末H股成功實現(xiàn)IPO,，也維持了自2013年起內(nèi)地城商行每年都有在港上市的記錄,。

 

值得注意的是，雖然相較于A股市場的冰封,，地方銀行在港上市頻頻有所斬獲,，但上市后這些銀行的股價走勢則難言樂觀，幾乎全部呈現(xiàn)“破發(fā)”狀態(tài),。據(jù)記者統(tǒng)計,，截至12月6日，這6家H股地方銀行,，除盛京銀行和剛剛上市的青島銀行外,，其余4家銀行的股價均屬于跌破發(fā)行價的情況。而青島銀行截至昨日的收盤價,，也僅較其4.75港元的發(fā)行價微微高出0.01港元,。對于這些銀行們來說，這無疑是一個幸福上市后的煩心事,。

 

H股地方銀行數(shù)量增至6家

 

上周四,，青島銀行正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。青島銀行本次全球共發(fā)售9.9億股,，其中9億股為新股,；每股發(fā)行價為4.75港元，公司集資總額為42.75億港元,，扣除發(fā)行費用后,，將全部用于補充資本金。

 

資料顯示,，此次青島銀行已引入瓴睿一帶一路投資公司,、Keystone Group LTD.、濟南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司等6名基石投資者,，認(rèn)購總額約32.23億港元的發(fā)售股份,，約相當(dāng)于68.5%的發(fā)售股份?；顿Y者中包括互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺LendingClub的聯(lián)合創(chuàng)始人蘇海德,，其所持合資公司認(rèn)購本次發(fā)行股份的20.2%,。

 

截至2015年9月30日，青島銀行的總資產(chǎn)近1800億元人民幣,，營業(yè)收入達至36.25億元,，相比上年同期增長8.6%，資本充足率為13.15%,。據(jù)了解,，青島銀行上市后，其資本充足率由目前的10.75%提高升至15%,。

 

相較于A股市場銀行股IPO的冰封,，地方銀行在港股市場喜訊頻傳。隨著青島銀行登陸港交所,，在港上市的地方銀行已有6只,，除了重慶農(nóng)商行外，其余全部是城商行,。這5家城商行按上市時間順序分別為：2013年上市的重慶銀行和徽商銀行,、2014年上市的盛京銀行和哈爾濱銀行，以及剛剛在港交易的青島銀行,。

 

此外,，錦州銀行、鄭州銀行的H股上市之路也即將完成,。（中文網(wǎng)）

 

內(nèi)地企業(yè)赴香港上市的要求

 

1,、財務(wù)要求

 

創(chuàng)業(yè)板申請人須具備不少于2個財政年度的營業(yè)記錄，包括：

 

（1）日常經(jīng)營業(yè)務(wù)有現(xiàn)金流入,，于上市文件刊發(fā)之前兩個財政年度合計至少達2,000萬港元,。

 

（2）上市時市值至少達1億港元。

 

2,、會計準(zhǔn)則

 

新申請人的賬目必須按《香港財務(wù)匯報準(zhǔn)則》或《國際財務(wù)匯報準(zhǔn)則》編制,。

 

3、是否適合上市

 

必須是交易所認(rèn)為適合上市的發(fā)行人及業(yè)務(wù),。如發(fā)行人或其集團（投資公司除外）全部或大部分的資產(chǎn)為現(xiàn)金或短期證券,，則其一般不會被視為適合上市，除非其所從事或主要從事的業(yè)務(wù)是證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),。

 

4,、營業(yè)紀(jì)錄及管理層

 

新申請人必須具備不少于2個財政年度的營業(yè)記錄：管理層在最近2個財政年度維持不變；最近一個完整的財政年度內(nèi)擁有權(quán)和控制權(quán)維持不變,。

 

5,、最低市值1億港元。

 

6,、公眾持股的市值,。

 

新申請人預(yù)期證券上市時由公眾人士持有的股份的市值須至少為,，3,000萬港元。

 

7,、公眾持股量：

 

無論任何時候公眾人士持有的股份須占發(fā)行人已發(fā)行股本至少25%。

 

若發(fā)行人擁有一類或以上的證券,，其上市時由公眾人士持有的證券總數(shù)必須占發(fā)行人已發(fā)行股本總額至少25%,；但正在申請上市的證券類別占發(fā)行人已發(fā)行股本總額的百分比不得少于15%，上市時的預(yù)期市值也不得少于3,000萬港元,。

 

如發(fā)行人預(yù)期上市時市值超過100億港元,，則本交易所可酌情接納一個介乎15%至25%之間的較低百分比。

 

8,、股東分布

 

必須至少有100名公眾股東,。持股量最高的三名公眾股東實益持有的股數(shù)不得占證券上市時公眾持股量逾50%。

 

9,、招股機制

 

新申請人可自由決定其招股機制,，亦可僅以配售形式于本交易所上市。

 

10,、招股價

 

《主板上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》都沒有規(guī)定招股價,，但新股不得以低于面值發(fā)行。

 

境內(nèi)企業(yè)申請到香港創(chuàng)業(yè)板上市須向證監(jiān)會提交的文件

 

1,、公司申請報告,。內(nèi)容應(yīng)包括：公司沿革及業(yè)務(wù)概況、股本結(jié)構(gòu),、籌資用途及經(jīng)營風(fēng)險分析,、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、籌資成本分析等,；

 

2,、上市保薦人對公司發(fā)行上市可行性出具的分析意見及承銷意向報告；

 

3,、公司設(shè)立批準(zhǔn)文件,；

 

4、具有證券從業(yè)資格的境內(nèi)律師事務(wù)所就公司及其主要發(fā)起人是否符合國家有關(guān)法規(guī)和政策以及在最近二年內(nèi)是否有重大違法違規(guī)行為出具的法律意見書（參照《公開發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第六號〈法律意見書的內(nèi)容與格式〉》制作）,；

 

5,、會計師事務(wù)所對公司按照中國會計準(zhǔn)則、股份有限公司會計制度編制和按照國際會計準(zhǔn)則調(diào)整的會計報表出具的審計報告,；

 

6,、凡有國有股權(quán)的公司，須出具國有資產(chǎn)管理部門關(guān)于國有股權(quán)管理的批復(fù)文件,；

 

7,、較完備的招股說明書,；

 

8、證監(jiān)會要求的其他文件,。

 

境內(nèi)企業(yè)申請到香港創(chuàng)業(yè)板上市的審批程序

 

1,、在向香港聯(lián)交所提交上市申請3個月前，保薦人須代表公司向證監(jiān)會提交本指引第二部分（一）至（三）項文件（一式四份,，其中一份為原件）,，同時抄報有關(guān)省級人民政府和國務(wù)院有關(guān)部門。如有關(guān)政府部門對公司的申請有異議,，可自收到公司申請文件起15個工作日內(nèi)將意見書面通知證監(jiān)會,。

 

2、證監(jiān)會就公司是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策,、利用外資政策以及其他有關(guān)規(guī)定會商國家經(jīng)貿(mào)委,。

 

3、經(jīng)初步審核,，證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部自收到公司的上述申請文件之日起20個工作日內(nèi),，就是否同意正式受理其申請函告公司，抄送財政部,、外經(jīng)貿(mào)部和外匯局,；不同意受理的，說明理由,。

 

4,、證監(jiān)會同意正式受理其申請的公司,，須向證監(jiān)會提交本指引第二部分（四）至（八）項文件（一式二份,，其中一份為原件）,；申請文件齊備,，經(jīng)審核合規(guī),，而且在正式受理期間外經(jīng)貿(mào)部,、外匯局和財政部(如涉及國有股權(quán))等部門未提出書面反對意見的,，證監(jiān)會在10個工作日內(nèi)予以批準(zhǔn),；不予批準(zhǔn)的,，說明理由,。經(jīng)批準(zhǔn)后，公司方可向香港聯(lián)交所提交創(chuàng)業(yè)板上市申請,。

 

香港作為中國的一部分,，長期以來是內(nèi)地企業(yè)海外上市的首選市場。一些在香港及另一主要海外交易所雙重上市的內(nèi)地企業(yè),，其絕大部分的股份買賣在香港市場進行,。香港的證券市場既達到國際標(biāo)準(zhǔn)，又是內(nèi)地企業(yè)上市的本土市場。企業(yè)在利用港股上市優(yōu)勢的同時,，也要注意防范風(fēng)險,，有效的去應(yīng)對上市后的“小煩惱”。