家庭理財協(xié)議

甲 方：

身份證號：

通訊地址：

聯(lián)系電話：

乙 方：

注冊登記號：

住 所：

法定代表人：

經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議：

第一條 甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則,，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務,。

第二條 甲方的權(quán)利和義務

（一）甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段,、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）,。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃,。

（二）甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求,，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真,、電話,、短信、信函等形式,，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票,、基金、外匯,、黃金,、郵票、金銀紀念幣,、流通紀念金屬幣等的市場運行情況,、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。

（三）參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座,。

（四）可登錄公司網(wǎng)站 _________________________________ （網(wǎng)絡實名： _________________________________ 網(wǎng)）,，享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。

（五）可通過提前預約,，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題,。

（六）甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為 _________________________________ 元,，會員費按年度一次性收取,。從入會第 _________________________________ 年起，按每月 _________________________________ 元交納會費,，會費按年度一次性收取,。收費時間為第 _________________________________ 個年度交費的對應日,。

（七）免費贈送價值 _________________________________ 元的私人理財圖書一套，包括： _________________________________ ,。